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珠海大会 姚民仆对中国农牧食品业的思考

  我的经验是——养殖企业一年的利润,经得起二至三年的亏损,这家企业是健康的。有的专家认为,在经济下行时期,现金流比利润重要10倍,比收入重要20倍,因为所有熬不过去的企业都是死在现金流短缺上。 最后活下来的只有两种企业——一种是龙头企业,用别人的钱赚别人的钱;一种是长寿企业,用自己的钱赚别人的钱。 1、现金为王。所谓现金是经营性现金流为王,而不是现金本身。一个企业只要现金不断,哪怕是暂时亏损也死不了。尤其是在经济下行期,有充足的、可支配的经营性现金流,永远是危机期的最大赢家。 仅从这个事例来看,如果中国农业不以量为中心而是以质为中心,且不谈有机农业在维护生物多样性和生态文明中的作用,就价格上来说也可以数以倍计的增长。就以西红柿为例,中国的农业产值乘以1000倍,不,100倍,10倍是不是第一农业强国?!我们的农产品凭质量第一,难道在这个世界会没有竞争力? 美国挑起的中美贸易摩擦,美国农业是受波及的重灾区。2019年饲料玉米能涨吗养猪散户未来,中国是世界上最大的农产品进口国,美国是世界上最大的农产品出口国。中美两国农业资源禀赋不同,农产品贸易具有很强的互补性。2017年,我国自美国进口农产品241.2亿美元,占我国农产品进口总额的19.2%,我国对美国农产品贸易逆差达163.8亿美元。 如果说六十年代前的饲料是第一代混合饲料,七十年代是第二代配合饲料,八十年代是第三代全价营养配合饲料,现在正在兴起的是第四代——生物发酵饲料。生物饲料是指通过基因工程、蛋白质工程、发酵工程和生物提取等手段开发的安全高效、环境友好、无残留的优质饲料和饲料添加剂产品的总称。未来,生物饲料将在饲料市场中占据更加重要的地位。 2、饲料中不添加抗生素可能会造成养殖现场治疗用抗生素的大量增加,畜牧业抗生素使用总量在“饲料禁抗”的初期可能不会减少。 几代人十多亿人的艰苦努力,一场贸易战打起来,才发现农业仍然是我们的软肋;虽然从总体上解决了吃饭问题,但中国每人每年进口的粮食达200斤,还进口大量猪肉、棉花等农产品;中国每年进口粮食1.3亿吨,其中大豆九千七百万吨,占全世界大豆出口量的64%;美国的农业就业人员数仅为242.2万人。而同期,我国农业就业人员数为21,919万(2015年数据)。 美国2000亿美元的征税清单中,包含了我国绝大多数出口美国的水产品和果蔬产品。中国公布的征税清单显示,大豆、谷物、棉花、水产品、水果、蔬菜及坚果制品、畜产品等众多农产品是征税重点。 从信息互联网、社交互联网、消费互联网再到移动互联网,现在以及未来很长一段时间将是万物互联时代,万物互联以AMBBC为核心技术,即AI(人工智能)、MI(机器智能)、Big Data(大数据)、Blockchain(区块链)、Cloud(云计算),将改变整个人类的生活工作学习方式,将对所有产业带来革命性改变。数据动态、数据即时、数据真实、数据共享、网络安全、平台开放、共享共生的智能产业是中国农牧业未来发展的必然方向。 实现农业现代化的重要标志,就是用先进的生产手段和科学技术装备农业,大幅度地提高农业产量和农业劳动生产率。为此,必须用现代科学技术实现对传统农业生产的根本变革。 3、大整合:外部资源整合(纵向整合),包括终端产品销售和终端服务的整合。深入研究“把产品当服务、把服务当产品”这两种模式的整合如何做? 土地上的“投入产出比”达到边际效应后不增反降。“谷贱伤农、谷贵伤民”的故事仍在上演,不过这次是整个地球。 2011年至2013年,我国猪肉及生猪产品进口量持续稳步增加,冷冻猪肉累计进口157万吨,超过1995年至2010年进口量的总和。2016年进口猪肉更是高达160万吨,超过了2011年至2013年的总和。除2016年外,大量国外猪杂进口均高于冻猪肉进口。猪肉及生猪产品进口对国内市场的冲击越来越大。比如,2013年和2014年猪肉进口保持高位,延长了国内猪价在谷底徘徊的时间,拉长了养殖户亏损期,加剧了产能非理性调减幅度,导致下一轮周期猪价的暴涨。 中国农业应该如何选择呢?非要选择美国模式?——完全没有必要!中国农业只有一个使命,就是养活自己。中国在模仿美国农业和西方农业,美国和西方却开始回望古代中国。 农业产业化像个“金娃娃”,只要经营得当,从头到脚都有钱赚。但抱紧它并不容易,要把各个环节衔接起来形成链条,需要做很多的工作,必须有一个健全、高效的社会化服务体系。 除了上面提到的“五高”,美国农业还因过分依赖化肥和农药,土壤恶化和环境污染严重。美国31个州都存在化肥污染地下水的问题,仅一个州每年就有31亿吨土壤流失,美国中西部农田的表土以前深达1.8米,现在只剩下0.2米。 3、留住人才。留得青山在,不怕没柴烧,人是最重要的。在这个时候要对未来充满信心,不要把亏损当回事,不要把业绩出现下滑当回事。财富可以暂时失去,只要人在。 在经济下行与危机时期,企业要熬过寒冬,争取活下来。我认为要靠12字“活命”方针,即“现金为王,苦练内功,留住人才”。 2、苦练内功。不管外部世界发生什么样的变化,唯有做好自已,就是要比别人能够耗得更久。积蓄能量,耗到最后,耗到别人死,自己活下来。 如果从股市上看,2018年出现2449点的历史低点,比照2015年高点5178点下降52.7%。投资拉动经济发展造成房价高升。数据显示,截至2017年底,我国房地产市值达到430万亿,是GDP的5倍、A股市值的7倍。同时,我国总体经济杠杆率目前在世界范围内是最高的。 任何一次机遇的到来,都必将经历四个阶段——“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”。 养殖业环保越来越严格,属山东、江苏、河南、山西等地最为严重。无疑,环保政策对养殖业的影响是巨大的,“环保高压”让许多养殖户遭受巨大的损失,但并不是所有的拆迁和停工给予了适当的补贴。2015年1月1日新的《环境保护法》正式实施,该法对污染企业的惩治力度大大加强,新环保法的实施将使环保成本在生猪养殖成本中的占比将显著增加,经调查,建设一个4000头能繁母猪的规模养殖场,环保投入高达2000万元。一般的小型养猪场是支付不起如此昂贵的成本的。 再反观美国农业,规模化、机械化、化学化、生物技术化成为了其四大支柱!但是,美国农业真的所向无敌吗? 1、小整合:企业内部组织的整合(横向整合)。如何整合部门业务?如何做到扁平化、少人化?如何实现办公自动化、无纸化?提高管理效率。 与美式农业相比,生态农业消耗能源少,水资源利用效率高,有助于防止全球变暖;不使用化肥、农药、农膜、添加剂,全国生产这些“有害”物质的就少了;农业化学物质用量大幅度减少,许多严重污染环境的农药厂、化肥厂就可“关停并转”,环境会得到根本改善;长期下去,耕地将变黑、变肥。 产业化是个美丽陷阱,规模化不等同于现代化。规模化是手段,现代化才是目的,如何把牺牲自然资源、污染环境为代价的“线性经济”向“循环经济”转化。 纵观发达国家的农业发展轨迹,产业化是必由之路。从原料种植到饲料工业,再转向食品工业,从动物的能源转向人类的能源。 当年三分钱一斤的有机西红柿,今天已高达30元一斤,价格提高了1000倍,质量还不一定等同于当年。现在有机食品成了食品中的贵族,成为某种意义上的奢侈品。 差别化模式创新,产品在行业内独具特点,能给产品带来额外加价,以服务的溢出价格超过其产品所增加的成本,拥有这种差异化的企业就能取得竞争的优势。 如果中国30%~50%的农业实现了有机种植,那么,中国的生态环境改善将得到质的飞跃。 在第四届中国猪业高峰论坛上,正大集团顾问姚民仆先生在大会上做报告《新趋势 新挑战 新思维 新战略——对中国农牧食品业的思考》,在新时期的新环境下,我们该如何面对新趋势、迎接新挑战、开拓新思维、制定新战略姚民仆谈了自己的看法。 中美两国国情不同,美国地多人少,美国的土地好,适合大规模集约化经营。中国的土地差,那些处于山区丘陵的耕地,难以进行规模化经营; 2、中整合:集团内部公司与公司之间的整合(协同)。如何最大化利用公司资源,我们能做什么?目前还没做到的有哪些?下一步需要做什么? 我国农业贸易体量巨大,已成为全球第一大农产品进口国和第二大农产品贸易国。目前,大豆、食糖、棉花等农产品,中国都是全球最大买家。 美国农业光鲜的背后,其实隐藏的是“高投入、高消耗、高污染、高风险、高补贴”的巨大隐忧。 中国几乎所有产业产能都过剩,农牧食品产业市场也会过剩。饲料产能已经过剩,养殖规模也是过剩的,现在规模化的产能还有空间,那就要看与小规模的成本竞争如何?最后的竞争是产品成本的竞争。我曾反复强调,规模不代表现代化。从中国赖氨酸产能至中国的饲料产能严重过剩的规律看,从这行业心浮气燥的通病看,中国养猪产能不用三年就会过剩。感谢这一年低猪价,否则后果不堪设想。 现代有机农业的正宗源头其实就是中国!倒退40年,中国农产品干脆就是有机食品。 美国农业依赖化学肥料、农药、杀虫剂、除草剂,用高投入换取高产出,违反了作为自然再生产和经济再生产相结合的农业本性,不可避免地造成环境污染、水土流失、病虫害持抗性增加、品种资源单一化等等。 过去多年,民营企业求包养的事情不是很多,这个转折点从哪儿开的呢?其实是从万科开始的,开启了大型民营企业回归地方国企的先河。未来你的企业姓国还是姓民?每个人都可能有这样的选择。 大家知道,现在上市公司中民营企业跌破发行价的超过了80%。股票跌破了质押线%,现在中国很多民营企业开始求国企包养,这是我们看到的第一个十字路口,也就是再往前走,你到底是民营还是国企? 中国的禽肉生产增长速度快于猪肉,归因于禽肉产业提供给生产者和消费者的效率。在目前中国的各种动物蛋白生产行业中,禽肉生产的工业化水平最高。据分析,中国目前的人均禽肉消费仍处较低水平,年轻一代的中国人越来越接受禽肉产品,这使得禽肉行业有可能取得更高的市场份额。而大部分的增长来自于新兴的快餐服务和快速冷藏/加工食品等行业。 综上所述——打败你的不是对手、颠覆你的不是同行、甩掉你的不是时代、而是你传统的思维和相对落后的观念。 饲料端“禁抗”,养殖端“减抗、限抗”大势已定,将会给饲料行业和养殖行业带来什么样的影响? 发酵饲料将如何改变饲料养殖业?如今饲料养殖行业传统的模式为:饲料加工企业采购饲料原料加工成饲料,饲料再卖给养殖场,由此而产生的二次运输、加工、销售、包装、损耗、利润等增加养殖成本500元/吨左右。而现代的模式为:饲料加工的场地由饲料厂转移到养殖场,一次运输、生物加工、减少销售、包装、损耗、能耗、添加剂等将使饲料成本下降300~500元/吨。